Briefing mattutino nordamericano: gli investitori attendono dati cruciali questa settimana

Jun 04, 2023

IL MERCATO SI AVVOLGE

Guardare per:

Sondaggio sulle previsioni del settore manifatturiero della Fed di Dallas per agosto

I titoli principali/da leggere assolutamente di oggi:

- Rally delle azioni cinesi dopo che Pechino ha deciso di rilanciare il mercato

- Perché i banchieri centrali non sono sicuri di aver alzato abbastanza i tassi

- Tassi a lungo termine in rialzo si profilano nel corso dell'autunno a Wall Street

Segui la copertura del mercato WSJ qui

Invito di apertura:

Lunedì i futures azionari sono saliti, mentre gli investitori guardano avanti a una settimana che fornirà importanti dati sull’inflazione e sull’occupazione, a seguito di una visione cauta di Jerome Powell la scorsa settimana.

La banca centrale presterà molta attenzione ai dati che verranno rilasciati, con la sua misura di inflazione preferita, l'indice della spesa per consumi personali di luglio, previsto giovedì, seguito dai dati sulle buste paga di agosto venerdì.

Nel frattempo, gli indici cinesi hanno guadagnato terreno dopo che il governo ha tagliato la tassa sulle transazioni commerciali e ha dichiarato che prenderà ulteriori misure per rilanciare i mercati. L'indice Hang Seng di Hong Kong ha guadagnato l'1%, mentre lo Shanghai Composite ha guadagnato l'1,1%. Il Nikkei 225 giapponese è balzato dell'1,7%. Anche le azioni europee hanno guadagnato terreno, mentre i mercati britannici sono rimasti chiusi per ferie.

Traslochi pre-mercato

Gli ADR di Alibaba sono aumentati dell'1%, https://urldefense.com/v3/__http://JD.com__;!!F0Stn7g!ECyf0m1NJdzvLoUN_usbElrfGuGhCwBjGRZMxRk9BPANymm-pjvRGCY8qZpadYPuz6aDukFKCL1epzOya-IYj5PSZOCGarFaE2Qgb64-A5Y Il dollaro ha guadagnato l'1,2% e Baidu è cresciuto dell'1,1% dopo l'intervento del governo cinese ha affermato che ridurrà la tassa sulle negoziazioni e adotterà altre misure per rilanciare i mercati dei capitali.

3M è cresciuta del 4,3% nelle negoziazioni pre-mercato a seguito di un rapporto del WSJ secondo cui la società e gli avvocati dei querelanti erano vicini a un accordo in cui 3M avrebbe pagato 5,5 miliardi di dollari per risolvere le accuse di aver venduto tappi per le orecchie da combattimento difettosi all'esercito americano.

Leggi 3M si avvicina ad un accordo per i tappi per le orecchie da circa 5,5 miliardi di dollari

Jabil ha raggiunto un accordo per vendere la propria attività di mobilità a BYD Electronic in un accordo del valore di circa 2,2 miliardi di dollari. Le azioni Jabil sono aumentate del 2,4%.

Nvidia è cresciuta dell'1% nel trading pre-mercato.

Forex:

Gli investitori continuano a favorire il dollaro rispetto alle altre principali valute perché sono convinti che la debolezza economica sia maggiore fuori dagli Stati Uniti che al suo interno, ha affermato UniCredit.

"I mercati restano convinti che la debolezza economica rimarrà probabilmente più evidente al di fuori degli Stati Uniti e che gli spread di rendimento probabilmente si sposteranno ulteriormente a favore del dollaro."

Powell ha detto a Jackson Hole che i tassi di interesse potrebbero aumentare ulteriormente, ma che la banca centrale procederà con cautela, il che è sufficiente per mantenere il dollaro fermo su tutta la linea, ha aggiunto UniCredit.

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Secondo i grafici tecnici, il cambio EUR/USD ha la possibilità di scendere ulteriormente, ha detto l'UOB. La scorsa settimana, la coppia di valute è scesa sotto il minimo di luglio di 1,0832 ed è scesa leggermente al di sotto della media mobile esponenziale di 55 giorni vicino a 1,0790.

Tuttavia, lo slancio ribassista dell'EUR/USD non è aumentato molto e il suo calo si sta avvicinando al territorio ipervenduto, quindi il ritmo di qualsiasi calo dovrebbe essere relativamente graduale, ha aggiunto UOB, sottolineando che il prossimo supporto significativo è al minimo di fine maggio vicino a 1,0635.

Energia:

I prezzi del petrolio sono aumentati in Europa poiché gli sforzi di stimolo cinesi hanno compensato le preoccupazioni sulla domanda e sull’aumento dell’offerta.

Le preoccupazioni sull’economia cinese hanno rappresentato un ostacolo fondamentale alle aspettative della domanda. In aggiunta a queste preoccupazioni, i profitti industriali cinesi sono scesi del 12,6% a maggio, secondo i dati diffusi domenica.

Sono emerse anche segnalazioni di allentamento delle tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran e il Venezuela, che potrebbero anche vedere la revoca delle sanzioni su Caracas e Teheran, aumentando le loro esportazioni di petrolio.

Metalli:

Leggi Settembre di Barron è dannoso per le azioni. È ancora buono per l'oro?

LE PRINCIPALI TITOLI DI OGGI

La perdita netta del primo tempo di China Evergrande si è ridotta; Azioni per riprendere le negoziazioni

China Evergrande Group, lo sviluppatore più indebitato del mondo, ha ridotto significativamente la perdita del primo semestre, principalmente a causa dell'assenza di svalutazioni sugli investimenti.